(جمجوم فاشن) تعلن إتمام عملية الطرح بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهمها

الرياض – الوحدة:

أعلنت اليوم شركة جمجوم فاشن للتجارة (“جمجوم فاشن” أو “الشركة”)، المجموعة الرائدة في قطاع الأزياء العصرية في المملكة العربية السعودية وأحد رواد مُبتكري العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، ومالكة علامتي نعومي ومهيار، عن إتمامها الناجح لعملية طرح 2,384,340 سهمًا، تمثل 30% من رأس مالها، وتحديد السعر النهائي (“السعر النهائي للطرح”) لاكتتابها العام الأولي (“الاكتتاب العام” أو “الطرح”)، وذلك تمهيداً لإدراج أسهمها في السوق المالية.
وقد تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 145.0 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو ما يمثل الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه سابقاً للطرح، والذي تراوح بين 140 و145 ريالاً سعودياً للسهم. بناءً على السعر النهائي للطرح، تصل القيمة السوقية للشركة عند الإدراج إلى 1,152 مليون ريال سعودي (307 مليون دولار أمريكي)، فيما تبلغ حصيلة الطرح الإجمالية حوالي 346 مليون ريال سعودي (92 مليون دولار أمريكي).
شهدت عملية الطرح اهتماماً واسعاً من شريحة متنوعة من المستثمرين المؤهلين، وأسفرت عن تكوين سجل أوامر بقيمة 1,557 مليون ريال سعودي، وبمعدل تغطية بلغ 4.50 مرة لإجمالي الأسهم المطروحة.
صرّح كمال عثمان جمجوم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة جمجوم فاشن: “يُسعدنا جداً هذا الطلب القوي الذي لمسناه من قاعدة متنوعة من المستثمرين المؤهلين، والذي يؤكد مجدداً ثقة السوق في العلامات التجارية المحلية التي تنطلق بفخر بالمفاهيم السعودية نحو أسواق جديدة، وتتوسع بأساليب مبتكرة، وتدمج ببراعة بين مزايا التسوق الإلكتروني وتجربة المتاجر التقليدية لجذب قاعدة عملاء واسعة وبناء ولائهم. ولا يقتصر هذا الاهتمام الكبير على كونه مؤشراً قوياً على الثقة الكبيرة بنموذج أعمال جمجوم فاشن ومستقبلها الواعد فحسب، بل يمتد ليشمل الثقة في قوة وإمكانات النمو المستقبلية للعلامات التجارية السعودية المحلية وقطاع التجزئة عموماً في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي الأوسع نطاقاً”.
أبرز معلومات الطرح
* تحديد السعر النهائي للطرح عند 145.0 ريال سعودي للسهم الواحد.
* يبلغ الحجم الإجمالي للطرح 346 مليون ريال سعودي (92 مليون دولار أمريكي) ، مما يعني وصول القيمة السوقية للشركة عند الإدراج إلى 1,152 مليون ريال سعودي (307 مليون دولار أمريكي).
* ستُدرج أسهم الطرح وتُتداول في نمو- السوق الموازية (“نمو” أو “السوق الموازية”) التابعة لتداول السعودية، وذلك بعد استكمال إجراءات الإدراج الرسمية لدى تداول السعودية.
* تكوّن الطرح من 2,384,340 سهمًا عاديًا (“أسهم الطرح”)، تمثل ما نسبته 30% من رأس مال الشركة المصدر.
* الشركة مملوكة بالكامل لشركة كمال عثمان جمجوم للتجارة (“المساهم البائع”)، وتم الطرح عن طريق بيع جزء من أسهم شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة.
* بعد اكتمال الطرح، سيحتفظ المساهم البائع بحصة الأغلبية التي تعادل 70% من ملكية رأس مال الشركة.
* يخضع المساهم البائع لفترة حظر مدتها 12 شهرًا تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق، يُحظر عليه خلالها التصرف في أي من أسهمه. وبعد انقضاء فترة الحظر، يجوز له التصرف في أسهمه دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية.
* جرى تحديد التخصيص النهائي لأسهم الطرح بناءً على التقدير الخاص للمستشار المالي وبعد التشاور مع الشركة، وفقاً للآليات المتبعة في عملية بناء سجل الأوامر. وسيُرد فائض الاكتتاب في موعد أقصاه 11 سبتمبر 2025م، ولن تُخصم أي عمولات أو استقطاعات من جانب مدير الاكتتاب أو الجهات المستلمة عند رد المبالغ الفائضة للمكتتبين.
* عيّنت الشركة، فيما يتعلق بالطرح، المجموعة المالية هيرميس السعودية لتولي مهام المستشار المالي (“المستشار المالي”) ومدير الاكتتاب (“مدير الاكتتاب”).
* تتولى كل من شركة الراجحي المالية، وشركة الأهلي المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الرياض المالية، وشركة البلاد للاستثمار، وشركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)، وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)، وشركة دراية المالية، وشركة الإنماء المالية، وشركة العربي المالية، وشركة يقين المالية (يقين كابيتال)، وشركة الخبير المالية، وشركة الأول للاستثمار، وشركة سهم كابيتال المالية، وشركة جي آي بي كابيتال، والمجموعة المالية هيرميس السعودية، وشركة مشاركة المالية، وشركة عوائد الأصول المالية، مهام الجهات المستلمة (يُشار إليها مجتمعة بـ “الجهات المستلمة”) لطلبات المستثمرين المؤهلين.