شركة دراية المالية تنوي إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

الرياض – الوحدة:

أعلنت شركة دراية المالية (“دراية” أو “الشركة”)، المنصة الرقمية الاستثمارية المستقلة الرائدة في المملكة العربية السعودية (“المملكة” أو “السعودية”)، اليوم عن نيتها المضي قدماً في عملية الطرح العام الأولي (“الاكتتاب العام” أو “الطرح”) لإدراج أسهمها العادية (“الأسهم”) في السوق الرئيسية لتداول السعودية (“تداول”).

وقد وافقت هيئة السوق المالية (“الهيئة”) بتاريخ 25 ديسمبر 2024م على طلب الشركة بتسجيل رأس مالها وطرح 49,947,039 سهماً عادياً (“أسهم الطرح”)، وهو ما يمثل 20% من الأسهم المصدرة من رأس مال الشركة، وذلك من خلال عملية بيع جزئي من قبل المساهمين الحاليين[1] في الشركة بما يتناسب مع حصص ملكيتهم الحالية (“المساهمون البائعون”). وسيتم تحديد سعر أسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر. لن تحصل الشركة على أي من عوائد الطرح وسيتم توزيع متحصلات الطرح على المساهمين البائعين.

نظرة عامة على الطرح

عملية الطرح العام الأولي تتضمن طرح 49,947,039 سهماً عادياً، وتمثل أسهم الطرح ما نسبته 20% من رأس مال الشركة المصدر.
سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والانتهاء من إجراءات الطرح النظامية لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمستثمرين من المؤسسات، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة “إس” الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته (“قانون الأوراق المالية”).
سيتم طرح الأسهم المطروحة للمستثمرين من المؤسسات مع إمكانية تخصيص نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.
سيتم تحديد سعر الطرح النهائي عند اكتمال فترة عملية بناء سجل الأوامر.

لمحة عامة عن الشركة

تُعد شركة دراية المالية المنصة الاستثمارية الرقمية المستقلة الرائدة في المملكة العربية السعودية، والملتزمة بتبسيط الاستثمار وتعزيز الثروة المالية لجميع المستثمرين.
وحققت الشركة منذ تأسيسها عام 2009م، نمواً مطرداً لتصبح اليوم المزود الرائد لحلول الوساطة المالية وإدارة الأصول والثروات، المعتمدة على أحدث التقنيات. وقد نجحت الشركة في خدمة قاعدة متنوعة ومتنامية من العملاء، حيث اتسعت قاعدة حسابات عملائها بمقدار 12 ضعفاً[2] منذ عام 2016.
تستمد دراية قوتها من خبرتها الراسخة في الأسواق المالية، ومن مجلس إدارة يتمتع برؤية مستقبلية بقيادة مؤسس الشركة، وبدعم من فريق إداري تنفيذي ذو خبرة واسعة في الأسواق المالية والاستثمارات. بالإضافة إلى بنيتها التحتية التكنولوجية المصممة لتعزيز التوسع والمرونة وتحسين تجربة المستخدمين الرقمية، فضلاً عن الابتكار المستمر في المنتجات والذي يضع الشركة في صدارة توجهات السوق ويمنحها مكانة ريادية في تلبية احتياجات العملاء.
ويضاف إلى نقاط القوة أعلاه عمل الشركة في سوق كبير ومتنامي، وديناميكيات مواتية للقطاع، وبرامج داعمة للتحول التقني في الخدمات المالية.
وتشمل قطاعات أعمال دراية الرئيسية خدمات الوساطة المالية وإدارة الأصول والثروات:
منصة وساطة رقمية رائدة في السوق: تقدم دراية منصة وساطة مالية فريدة من نوعها، التي تتيح الوصول بسلاسة إلى 43 سوقاً محلياً وإقليمياً ودولياً. كما توفر خيارات متعددة من الأدوات المالية تشمل الأسهم، وأدوات الدخل الثابت، والمشتقات المالية.
خدمة مميزة ومتنوعة لإدارة الأصول والثروات: تُدير دراية محفظة من الأصول بقيمة اجمالية تصل إلى 15.1 مليار ريال سعودي (كما في 30 يونيو 2024م)، وتغطي كلّ من الأسواق العامة والخاصة.

دراية بالأرقام: الوسيط الرقمي الرائد

تعد دراية أكبر وسيط مستقل من حيث إيرادات الوساطة وثالث أكبر شركة وساطة بحصة سوقية تبلغ حوالي 14%[3] في سوق الوساطة الرقمية في المملكة العربية السعودية.
نمت قاعدة حسابات عملاء الشركة بمقدار 12 ضعفاً (بين عامي 2016م-2023م) علماً بأن الشركة تقوم باستقطاب ما يقرب من 100% من العملاء عبر القنوات الرقمية[4].
أكثر من 98% من عمليات التداول تتم عبر القنوات الرقمية[5].

خدمة مميزة ومتنوعة لإدارة الأصول

تُدير دراية أصول بقيمة اجمالية تصل الى 15.1 مليار ريال سعودي (حتى 30 يونيو 2024م) وبزيادة تقارب 50% عن 31 ديسمبر 2023م ومحققة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 33% (من 2020م ولغاية 30 يونيو 2024م).
تُدير دراية أصول متنوعة، وتتوزّع ما بين 65% في صناديق الأسواق العامة[6] و35% في صناديق الأسواق الخاصة[7] كما في 30 يونيو 2024م.

أداء مالي قوي، إلى جانب إدارة منضبطة لميزانية عمومية خالية من الديون، أثمر عن عوائد مستدامة للمساهمين.

سجلت الشركة دخلاً تشغيلياً بقيمة 624 مليون ريال سعودي (2023م) وحققت معدل نمو سنوي مركب بنسبة 31% (2020م-2023م).
بينما سجلت صافي ربح بقيمة 330 مليون ريال (2023م) ومعدل نمو سنوي مركب بنسبة 47% (بين عامي 2020م و2023م) وهامش صافي ربح قدره حوالي 53% في عام 2023م.
تتمتع الشركة في الوقت الحالي بميزانية عمومية منضبطة تتسم بتدفقات نقدية قوية، ونفقات رأسمالية منخفضة، وخلوّ تام من الديون.
كما حققت الشركة عوائد رائدة على متوسط حقوق الملكية والتي بلغت 43%، مع نسبة توزيع أرباح قدرها 69% خلال العام 2023م.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ/ طه بن عبدالله القويز، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة دراية المالية:

نفخر بالإعلان عن إطلاق الطرح العام الأولي في هذه المرحلة المحورية التي يشهدها القطاع المالي في المملكة العربية السعودية. وتشكل هذه الخطوة علامة فارقة بالنسبة لشركة دراية، وتؤكد التزامنا الراسخ بتبسيط الاستثمار لكل مستثمر، وتزويد كافة المستثمرين بحلول شاملة مبتكرة وسهلة الوصول لتعزيز بناء الثروات.

منذ تأسيسها عام 2009، كانت ’دراية’ سباقة بطبيعتها حيث أنها أول من أطلق منصة استثمارية رقمية متكاملة في المملكة. وقد تميّزت منصتنا باعتمادها على أحدث حلول التكنولوجيا المتطورة، ما مكّننا من استباق احتياجات العملاء المتزايدة ورصد توجهات السوق والتكيف معها بكفاءة ومرونة عاليتين. وقد انعكست هذه الرؤية المستقبلية في تحقيق نمو ملحوظ، وترسيخ مكانتنا كشركة رائدة وفاعلة في القطاع المالي.

تتمتع دراية بموقع فريد لتحقيق المزيد من النجاح، لا سيما مع استمرار توسع آفاق فرص النمو المجزية في أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية. ويسعدني أن أرحب بالمساهمين الجدد للانضمام إلينا في كتابة فصل جديد لهذة الرحلة، وخلق المزيد من القيمة، والمساهمة في دعم التحول الاقتصادي الطموح للمملكة.
وقال الأستاذ/ محمد الشماسي، الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية: مع إطلاق طرحنا العام الأولي، تبدأ شركة دراية المالية مرحلةً جديدة مهمة تُرسّخ مكانتها كمنصة استثمار رقمية مستقلة رائدة في المملكة العربية السعودية.

حققنا في السنوات الأخيرة نمواً كبيراً مستفيدين من الظروف المواتية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية، ومرتكزين على قدرتنا في تلبية احتياجات السوق وتبسيط إجراءات الاستثمار وتقديم تجربة مميزة لجيل جديد من المستثمرين. إن ما يميزنا هو تقنياتنا الخاصة التي تركز على هؤلاء العملاء وتضمن لهم تجربة استثمار سلسة. كما وتتيح هذه المنصة المتقدمة وسهلة الاستخدام معالجة البيانات في الوقت الفعلي، فضلاً عن سهولة تكاملها مع الأنظمة المالية، مما يمكننا من الاستجابة بسرعة لتغييرات السوق واحتياجات العملاء. وتشكل نتائجنا خير دليل على نجاح نهجنا هذا، فقد شهدنا نمواً هائلاً بواقع 12 ضعفاً في إجمالي حسابات العملاء منذ عام 2016م.
وأضاف الشماسي: يستند نمونا إلى ثلاثة ركائز استراتيجية هي: الحفاظ على موقع ريادي بمجال الوساطة من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة رائدة في السوق تحقق قيمة مضافة؛ وتوسيع أعمالنا في مجال إدارة الأصول في الأسواق الخاصة والعامة؛ وتعزيز إدارة الثروات الرقمية من خلال تضمين حلول الاستشارات المالية الآلية المتطورة وغيرها من الابتكارات المُصمّمة خصيصاً لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، ستسهم استثماراتنا الاستراتيجية في بنك دال ثلاثمائة وستون (Bank D360)، أول بنك رقمي معتمد في المملكة العربية السعودية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، والذي حصل مؤخراً على موافقة البنك المركزي السعودي (ساما) لبدء أنشطته، في تسريع عجلة نمونا واستشراف آفاق جديدة من الفرص الواعدة.

إنني متفائل بالمضي قدماً وبقدرة دراية على خلق قيمة أكبر وأكثر استدامة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مساهمينا المستقبليين.